Анализ и прогноз

01.10.2009 Европейский рынок природного газа и роль газотранспортной системы Беларуси в его обеспечении

 

Европейский рынок природного газа и роль газотранспортной системы Беларуси в его обеспечении

 

По мере развития процессов интернационализации и глобализации энергетических рынков товарные потоки энергоресурсов и их производных продуктов начинают пересекать территорию все большего числа государств, в каждом из которых национальное законодательство имеет свою специфику.

Возрастает роль транзита природного газа из добывающих стран на рынки государств-потребителей.

 

Некоторые страны СНГ играют важную роль в транспортировке природного газа из Российской Федерации и стран Каспийского региона на высоколиквидные рынки Европейского cоюза. Украина и Беларусь являются наиболее важными странами в этом отношении. Учитывая экономическую значимость доходов, связанных с транзитом, а также политического рычага влияния, который трубопроводы предоставляют транзитным государствам, необходимо отдельно рассмотреть их политику в этой области и выработать предложения по максимизации прибыли Беларуси и минимизации рисков, связанных с транзитом энергоресурсов.

В целом цель политики транзитных государств сводится к максимизации роли государства в транзите природного газа путем наращивания транзитных мощностей и повышения конкурентоспособности транзита по сравнению с его альтернативными вариантами через сопредельные государства. В данной статье рассматриваются газотранспортная система Беларуси, ее энергоэкономические характеристики и место в поставках природного газа в страны Евросоюза.

 

Краткая характеристика европейского рынка природного газа и его транзитных потоков

По оценкам ведущих мировых энергетических агентств (Международное энергетическое агентство (IEA), Администрации по энергетической информации США (EIA)), к 2030 г. мировой рынок энергетических ресурсов вырастет на 45–50 % по отношению к 2006 г., что составит 17 010–17 721 млн т нефтяного эквивалента против 11 740 млн т, среднегодовой темп прироста в среднем будет 1,6 % в год [1–3]. Ископаемое топливо останется основным источником первичной энергии: на его долю придется 84 % от суммарного роста спроса в 2006–2030 гг. Нефть сохранит свою роль в качестве основного вида топлива, хотя ее доля сократится с 40 до 30–33 %, темп ежегодного прироста составит порядка 1 %. В соответствии с резким ростом спроса на уголь (в основном в Китае и Индии) в течение нескольких последних лет среднегодовой темп роста спроса на уголь составит 2 %, в 2006–2030 гг. произойдет самое значительное увеличение его потребления в абсолютном выражении. Спрос на уголь возрастет на 73 %, в результате чего его доля в суммарном спросе на энергоресурсы увеличится с 26 до 29 % (в 1965 г. было 39 %). Доля атомной энергетики по сравнению с 2007 г. не изменится и составит 5 %.

Мировой спрос на природный газ будет расти быстрыми темпами: прирост – 1,8 %. В мировом топливно-энергетическом балансе доля природного газа составляет на данный момент 24 % против 16 % в 1965 г. В балансе СНГ этот показатель равняется 53 %, ЕС – 24,9 %, Северной Америки – 28,2 %, Ближнего Востока – 52,2 %, Африки – 24,2 %, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 11,8 %. Эксперты IEA полагают, что к 2030 г. доля природного газа в мировом топливно-энергетическом балансе значительно не увеличится и составит порядка 24 % (нефть – 30–33 %, уголь – 29 %).

В 2008 г. в мире было добыто 3 065,6 млрд м³ природного газа. Основные производители – Российская Федерация, США и Канада (21,5, 18 и 6 % соответственно). Россия и Канада также лидируют в поставках природного газа на экспорт – 21,3 и 11,9 % соответственно из общего объема 900,19 млрд м³ (трубопроводным транспортом и в виде СПГ). По оценкам компании British Petroleum, в 2007 г. 70,8 % природного газа транспортировалось трубопроводным транспортом и 29,2 % – в виде СПГ [1, 4]. Основные импортеры природного газа – страны ОЭСР (США, Япония, Германия, Италия – 1–4 места; соответственно 14,5 %; 10,6 %; 9,8 %; 8,2 %) и Украина (5 место; 5,6 %). Основное количество предлагаемого к продаже газа реализуется на европейском рынке. Это примерно 55,3 % (без учета стран СНГ), в том числе 12,4 % – в виде СПГ. Практически весь остальной газ (41,3 %), участвующий в международной торговле, поступает в Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион — примерно 20 и 21,3 % соответственно (доля СПГ — 15,5 и 89,7 %) [1, 3].

Рынки природного газа имеют ярко выраженный региональный характер вследствие особенностей его добычи и транспортировки. В настоящее время сформировались три крупнейших рынка: европейский, североамериканский и азиатский. Наметилось формирование еще одного регионального рынка – южноамериканского, однако его доля составляет только 3,4 % (рис. 1).

На рынке Европы динамика потребления природного газа существенно отличается от общемировой тенденции. Так, с 1965-го по 2007 гг. доля потребления выросла с 3,6 % до практически 25 % (рис. 2) и вышла на второе место после нефти. Потребление природного газа возросло в этот период в 11 раз. Большую динамику демонстрирует только потребление ядерной энергии – в 46 раз, и это при среднем росте общего потребления энергетических ресурсов в ЕС на 75 % за 1965–2007 гг.

 

 

По прогнозам IEA и EIA, потребление природного газа в Евросоюзе будет увеличиваться ежегодно на 1,4 % – с 495,5 млрд м³ в 2005 г. до 638,4 млрд м³ в 2015-м и 761,6 млрд м³ – в 2030-м. Большинство стран ЕС приняло на себя обязательства по уменьшению выбросов СО₂, содействуя замене других ископаемых энергетических ресурсов природным газом [3, 4]. Доля ЕС в производстве и потреблении природного газа в 2007 г. составила 191,9 млрд м³ и 481,9 млрд м³ соответственно. Европейский союз покрывает свое потребление внутренним производством лишь на 40 %. Весь остальной объем природного газа он получает по системам магистральных и распределительных газопроводов бывшего СССР и с крупных терминалов по приему сжиженного газа из Африки и стран Персидского залива [5]. Немаловажен и тот факт, что ни одна европейская страна не экспортирует природный газ вне европейского региона, а внутреннее производство начало постепенно снижаться.

Наиболее крупными экспортерами природного газа на европейский рынок являются:

•nbsp;оссия – в 2008 г. экспорт в страны ЕС составил 184,4 млрд м³ [6], или более 36 % от всего объема потребляемого природного газа в Европейском союзе (96,5 млрд м³ – в страны СНГ);

•nbsp;Норвегия – 86,1 млрд м³, или 17,9 %;

•nbsp;Нидерланды, Германия и Великобритания – 50,1 млрд м³ (10,3 %), 16,4 млрд м³ (3,4 %), 10,4 млрд м³ (2,2 %).

Основными потребителями природного газа в Европе являются Великобритания (91,4 млрд м³, или 19 % общеевропейского потребления), Германия (82,7 млрд м³, 17,2 %), Италия (77,8 млрд м³, 16,1 %), Франция (41,9 млрд м³, 8,7 %), Нидерланды (37,2 млрд м³, 7,7 %). Источники поставок природного газа на рынки этих европейских стран относительно диверсифицированы и включают импорт по магистральным и распределительным газопроводам из стран Европы, бывшего Советского Союза, Африки и в виде СПГ из Азии, Северной Африки и Карибского региона. Большинство европейских стран отдает приоритет системам газопроводов бывшего СССР в силу исторически сформировавшихся экономических связей, а Италия, Испания, Португалия и Словения – Алжиру.

 

Краткая характеристика газотранспортной системы Беларуси

Развитие белорусской газовой промышленности началось в 60-х годах прошлого века, когда были осуществлены первые поставки природного газа с Дашавского газового месторождения в Украине в Беларусь через трубопровод «Дашава – Минск». Сегодня Беларусь обладает разветвленной газотранспортной системой с пропускной способностью в 51 млрд м³ в год и общей протяженностью магистральных и распределительных газопроводов в 7 318 км (однониточный эквивалент). Газотранспортная система включает 11 компрессорных станций, 231 газораспределительную станцию, 7 газоизмерительных станций и 24 газонаполнительных компрессорных станций [7–9].

Транзит природного газа через территорию республики играет существенную роль в экономике страны, причем она постоянно возрастает. Так, в 2006 г. общий объем транспортировки газа по сравнению с 2000 г. увеличился в 1,73 раза (на 19,6 млрд м³). Предусматривается дальнейшее увеличение объемов транзита газа. В 2007 г. транзитный поток составлял 45,8 млрд м³, что практически эквивалентно 90 % загрузки существующих транзитных мощностей [10]. Российский газ через территорию Беларуси поставляется в Украину, Польшу, Литву и Германию (рис. 3).

 

 

Беларусь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам [9–11]:

•nbsp;Газопровод «Северное сияние». Построенный в советское время трубопровод – старейший из маршрутов перекачки природного газа до украинской границы, где он встречается с другими российскими и центрально-азиатскими маршрутами поставок.

•nbsp;Газопровод «Ямал – Европа». Наиболее молодой из трех газопроводов транспортирует природный газ из Западной Сибири в Польшу и далее в Германию. Длина белорусского участка газопровода составляет 575,5 км. С вводом в эксплуатацию в конце 2006 г. последней компрессорной станции газопровод вышел на проектную пропускную мощность – 33 млрд м³ газа в год. Россия построила основную часть белорусского участка газопровода за свой счет и имеет право собственности на него (собственник – ОАО «Газпром»).

•nbsp;Газопровод в Литву и Калининград. Небольшие объемы газа поставляются в Литву и в российский анклав Калининград через газопроводы-отводы.

ОАО «Белтрансгаз» владеет и эксплуатирует систему магистральных трубопроводов природного газа «Северное сияние» и ответвлений на Литву и Калининград и является оператором белорусского участка «Ямал – Европы». Предприятие поставляет природный газ на внутренний рынок и обеспечивает транзит газа по территории республики. В 2006 г. было достигнуто соглашение о приобретении ОАО «Газпром» 50 % акций белорусского газотранспортного предприятия с выплатой их стоимости равными долями за 4 последующих года. На данный момент ОАО «Газпром» выкупило 75 % своей доли «Белтрансгаза». Завершение сделки в соответствии с договоренностями произойдет в 2010–2011 гг.

 

Конкурентоспособность белорусской газотранспортной системы и пути ее повышения

Белорусские газопроводы сегодня представляют единственную альтернативу украинским в газоснабжении большей части территории Западной Европы. Около 30 % всех поставок природного газа в ЕС проходит через Беларусь, основные объемы направляются в Германию, Польшу и Литву. В обмен на повышение цен на газ для республики были достигнуты договоренности на повышение тарифа, взимаемого за транзит российского газа по территории Беларуси на пути к западным рынкам: с 0,75 до 1,45 долл. за 1 000 м³ на 100 км [8, 10, 11].

Внутреннего законодательства, специфически регулирующего транзитные потоки газа, не существует. Потоки российского транзитного газа через трубопроводы «Северное сияние» и «Ямал – Европа» регулируются контрактами между «Белтрансгазом» и «Газпромом», а также межправительственными соглашениями. В разрезе газотранспортной деятельности в Беларуси Закон о магистральном трубопроводном транспорте содержит ссылку на принцип отсутствия дискриминации в ст. 27, которая гласит: «услуга по транспортировке продуктов (включая природный газ) магистральными трубопроводами (включая магистральные газопроводы) предоставляется поставщикам этих продуктов с учетом пропускной способности и наличия свободных мощностей этих трубопроводов и на основе равного доступа и отсутствия дискриминации».

Роль Беларуси в транзите российского газа значительно возросла с момента открытия первой ветки газопровода «Ямал – Европа» в 2006 г. (пропускная способность – 33 млрд м³ в год). Транзитные объемы РБ значительно меньше украинских, но все равно существенны. В 2007 г., как отмечалось ранее, Беларусь транспортировала 45,8 млрд м³ российского газа, 70 % которого пришлось на газопровод «Ямал – Европа», 30 % – на остальные трубопроводы, принадлежащие «Белтрансгазу». При условии строительства второй ветки газопровода «Ямал – Европа» транзитные мощности возрастут еще на 23,5–33 млрд м³ (на 46–65 %).

Украина продолжает оставаться самым большим транзитером российского газа, и эта ситуация в ближайшее время не изменится. Пропускная мощность газотранспортной системы этой страны составляет 178,5 млрд м³ в год, емкость подземных газовых хранилищ – примерно 34,5 млрд м³ [14]. В 2008 г. Украина транспортировала 119,6 млрд м³ газа (приблизительно 70 % российского экспорта), основная часть которого (116,9 млрд м³) пришлась в страны ЕС. По оценкам НАК «Нафтогаз Украины», при повышении мощности компрессорных станций транзит через территорию страны может возрасти практически до 200 млрд м³ (на 12 %).

В свою очередь, Россия пытается минимизировать риски в экспортных поставках газа и диверсифицировать маршруты поставок. Как известно, уже произошло несколько газовых конфликтов между РФ и странами-транзитерами – Украиной и Беларусью, вследствие чего ритмичность поставок природного газа на рынки ЕС была нарушена.

Политическое решение России привело к появлению двух проектов: газопроводов Nord Stream («Северный поток», проектная мощность – 55 млрд м³ в год по дну Балтийского моря напрямую в Германию) и South Stream («Южный поток», проектная мощность – 30 млрд м³ по дну Черного моря через Болгарию в Сербию и далее Австрию с ответвлением Болгария – Греция). Реализация хотя бы одного из двух альтернатив существенно снизит зависимость российского экспорта от стран-транзитеров. Во многом более реальный проект Nord Stream призван уменьшить зависимость России от белорусско-польского транзита в Германию. Проект South Stream, в свою очередь, – от украинского транзита, хотя, как видно из статистических данных, мощности газотранспортной системы Украины используются всего на 65–75 %.

Европейский союз также стремится диверсифицировать поставки природного газа, повысить их надежность и снизить зависимость от российского экспорта. Проект газопровода Nabucco проектной мощностью 30–40 млрд м³ из стран Средней Азии через Турцию на рынок ЕС появился именно с этой целью (рис. 4 [9, 12, 13]).

 

 

У каждой из альтернатив существуют свои недостатки. Так, газопровод Nabucco до сих пор не имеет подтвержденного объема газа для выхода его на проектную мощность, и может случиться, что он будет не заполнен или не выйдет на проектную мощность.

Существуют проблемы и с реализацией российских проектов, в первую очередь «Северного потока». Стоимость трубопровода уже пересмотрена в большую сторону: с 5 млрд долл. на момент проектирования до 12 млрд евро, корректируется также график ввода газопровода в работу. Реализация проекта столкнулась не только с экономическими, но и с политическими проблемами. Так, страны Балтии активно противодействуют проекту и не согласуют маршрут прокладки, а Польша заявила о непосредственной угрозе экономической безопасности страны со стороны данного проекта.

Реализация «Южного потока», очевидно, столкнется с меньшими проблемами, однако он еще находится на стадии проектирования и уже достаточно дорог. Проектная стоимость составляет 19–24 млрд евро при первоначальной пропускной способности газопровода в 30 млрд м³ [13, 16]. Однако, по заявлениям главы ОАО «Газпром» Алексея Миллера, на годовом собрании акционеров было принято решение об увеличении мощности до 63 млрд м³. Таким образом, в 2015 г. через этот газопровод будет проходить не менее 35 % российского экспорта [17]. Есть сомнения, что «Южный поток» нужен «Газпрому». Альтернатива – сухопутный Nabucco – может быть в разы дешевле (см. табл.). Однако это без учета строительства трубы через Каспий для связи Nabucco с азиатскими поставщиками газа (его оценок нет). Российские проекты «Северный поток» и «Южный поток» могут быть реализованы не ранее 2012–2015 гг. По мнению экспертов, они не смогут в полной мере заменить существующие газотранспортные системы Украины и Беларуси, однако могут значительно снизить зависимость РФ от транзита. Кроме того, на пути этих трубопроводов отсутствует развитая инфраструктура, следовательно, для их реализации потребуется значительный объем инвестиций.

Таблица

Существующие и альтернативные пути доставки природного газа на рынки Европейского Союза

	Мощность, млрд м3/год	Загрузка, %	Дата запуска	Стоимость, млрд
Существующие мощности
Украина	178,5	65–75
Беларусь	51,0	85–90
Пропускная способность	229,5
Новые проекты
«Ямал – Европа-2»	23,5–33,0		1,5–2 года	2,6–4,0 долл.
Nord Stream	55,0		2012	12,0 евро
South Stream	63 (30)		2015	30,0 (19,0–26,0) евро
Nabucco	30,0–40,0		2015	8,0 евро
Пропускная способность	138,5–191,0
ИТОГО	368,0–420,5

 

В 2008 г. ОАО «Газпром» экспортировало 184,4 млрд м³ газа в страны ЕС и 96,5 млрд м³ – в страны СНГ. В соответствии с Энергетической стратегией России до 2020 г. общий экспорт в 2010 г. должен составить 200–210 млрд м³ и не изменится до 2020 г. Как видно из таблицы, реализация всех предложенных проектов приведет к появлению избыточных транспортных мощностей. В случае реализации РФ двух своих проектов избыток мощностей составит порядка 127–140 млрд м³ в год [20]. Из-за больших федеральных налогов (80 % совокупной прибыли ОАО «Газпром») газодобывающая промышленность практически потеряла импульс не только к развитию, но и к поддержанию доставшихся ей производственных мощностей, уровня добычи и запасов ископаемых ресурсов. Необходимость освоения новых месторождений природного газа, которые размещаются на северо-востоке страны, в полярных и приполярных зонах, на глубоководных шельфах морей, в том числе арктических, требует значительных финансовых вложений. Усугубляет ситуацию мировой финансовый и экономический кризис, который делает сомнительным привлечение крупномасштабных иностранных инвестиций в дублирующие газопроводы, имеющие скорее политическое, чем экономическое значение [21].

По оценкам экспертов, затраты на украинский, белорусский и польский транзит ниже, чем стоимость транспортировки газа по новым экспортным маршрутам «Газпрома» (с учетом подводящих газопроводов) [22]. Новые газопроводы предназначены лишь для диверсификации поставок, то есть для экспорта тех же самых объемов газа другим маршрутом. Из этого следует, что проекты не увеличат прибыль «Газпрома», но увеличат затраты [19]. Сейчас затраты на транзит по украинскому маршруту составляют по разным оценкам от 21 до 31 долл. за 1 000 м³, а только издержки на амортизацию у «Южного потока» достигнут 34 долл. за 1 000 м³ (и это при условии, что пропускная способность не превысит 33 млрд м³). Амортизационные отчисления проекта Nord Stream будут либо сравнимы (для первой очереди), либо превысят совокупные затраты по транспортировке природного газа на рынки ЕС через Беларусь и Польшу (16,29 долл. за 1 000 м³ против 15,02 долл. за 1 000 м³ амортизационных отчислений первой нитки газопровода и 18,12 долл. за 1 000 м³ – второй нитки [22, 23]).

В такой ситуации наиболее логичным и экономически эффективным выглядит предложение Беларуси и Польши по реализации проекта «Ямал – Европа-2». Тем более что при проектировании и строительстве первой нитки газопровода «Ямал – Европа» были предусмотрены и реализованы технические решения для обеспечения строительства его второй нитки в одном коридоре с первой. В частности, были смонтированы узлы подключения и технологические перемычки для компрессорных агрегатов. Сооружены переходы под водными преградами и дорогами для прокладки газопровода, проложены подъездные дороги, внешние линии электро- и водоснабжения, связи. Наличие готовой инфраструктуры для второй нитки газопровода на территории Польши, Беларуси и России позволит значительно снизить инвестиционные затраты на реализацию проекта. Он может быть реализован в два этапа, причем для первого потребуется лишь 1,5–2 года [13].

Первый этап предусматривает строительство на участке от немецко-польской границы (КС «Мальнов») до г. Несвижа газопровода и четырех компрессорных станций: КС «Несвижская» (Беларусь), «Кондратки», «Чеханов», «Шамотулы» (Польша). Это даст возможность в 1,5–2 года после начала строительства обеспечить дополнительный транзит 23,5 млрд м³ газа в год для Польши и Германии. Для реализации первого этапа проекта «Ямал – Европа-2» потребуется около 2,6 млрд долл., что значительно меньше по сравнению с другими проектами. Немаловажен и тот факт, что Европейский союз в своей программе развития сети доставки природного газа включил вторую ветку газопровода «Ямал – Европа» в число приоритетных [25].

В случае принятия решения о строительстве газопровода российская сторона сможет эффективнее реализовать стратегию по диверсификации маршрутов поставок природного газа на европейский рынок, а также получить экономический выигрыш от поставки газа в страны ЕС по кратчайшему белорусскому транзитному коридору. Польша и Германия, в свою очередь, увеличат надежность и безопасность поставок, а также получат для своих потребителей дополнительные объемы газа и дополнительный доход в сжатые сроки. Преимущества использования данного маршрута по сравнению с альтернативами очевидны – это сокращение эксплуатационных затрат на доставку природного газа за счет меньшей протяженности транспортировки и более дешевых транзитных тарифов.

На сегодняшний день усилия России по диверсификации сосредоточены преимущественно на ослаблении монопольной позиции Украины в качестве основной страны транзита. Строительство первой ветки трубопровода «Ямал – Европа» через Беларусь стало значимым шагом в сокращении доли газа, транспортируемого через Украину. Данный процесс продолжится по мере строительства газопровода «Ямал – Европа-2» и в случае реализации этого проекта создаст дополнительные выгоды для Беларуси. Однако РФ также стремится развивать безтранзитные маршруты доставки природного газа в ЕС, чтобы ослабить позиции как Украины, так и Беларуси.

 

Леонид ПАДАЛКО, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»,
Дмитрий ВОЛОШЕНЮК, аспирант ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»